Die Nacht vor Weihnachten (auf Ukrainisch)

In einem ukrainischen Dorf kurz vor Weihnachten. Der Teufel, der sich an dem Schmied Wakula rächen will, beschließt den Mond verschwinden zu lassen und das Dorf in Angst und Verwirrung zu stürzen. Die schöne Oxana, in die Wakula verliebt ist, verlangt als Zeichen seiner Liebe ein Paar Schuhe - so prächtig, wie sie nur die Zarin besitzt. Der Schmied sieht sich gezwungen einen Pakt mit dem Teufel einzugehen, um ihr Herz zu gewinnen.